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Transylvanie, 1492. Parti combattre les Turcs, Dracula retrouve sa bien-aimée Elisabeta sans vie. Quatre siècles plus tard, un jeune clerc de notaire londonien vient traiter une affaire avec le comte. Il a emporté avec lui un portrait de sa fiancée... en qui Dracula voit la réincarnation de son amour perdu. Le chemin vers la perdition commence alors.
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A l'âge du bilan, Michael Corléone tente de se réhabiliter auprès des siens et de la société en obtenant le contrôle de la société Immobiliare, detenue par le Vatican. Mais les autres Familles de la Mafia veulent leur part et lui déclarent à nouveau la guerre. Vincent Mancini, son neveu, se range à ses côtes pour régler les comptes...
1985: les anciens du lycée Buchanan, classe 1960, se retrouvent pour leur vingt-cinquième réunion. Ce soir, ils sont venus en habit d'époque, jupes gonflantes, robes des sixties, brosse et nœud pap'pour les garçons. Peggy, très populaire en 1960, se retrouve reine de la soirée avec pour partenaire son mari, Charlie, le rocker. Mais ce tandem si brillant jadis est sur le point de se séparer. Revoyant son mari dans sa prime jeunesse, Peggy, encore amoureuse, s'évanouit. Elle s'enfonce dans le rêve et revit ces fameuses années soixante.
New York, pendant les folles années 20. Dixie, un trompettiste de jazz, sauve la vie du gangster Dutch, qui l'engage au service de sa maîtresse Véra. Puis, lassé, Dixie passe au service d'un autre truand, Madden, propriétaire du Cotton Club, avant de partir faire l'acteur Hollywood. A la mort de Dutch, Dixie retrouve Véra.
Le Roi de Tulsa, c'était Motorcycle Boy. Des dizaines de graffiti sur les murs de la ville chantent ses exploits. Mais, a 20 ans, on est trop vieux pour le macadam. Presque seul aujourd'hui, son frère cadet, Rusty James, l'aime, l'admire et voudrait lui ressembler. Il tentera de le remplacer, causant sa mort, mais la légende demeure.
Après s'être séparés, un homme et une femme partent chacun de leur côté à Las Vegas afin de pouvoir vivre de nouvelles aventures amoureuses. Frannie tombe sur un serveur qui se prend pour un chanteur et Hank rencontre une jeune acrobate. Mais même dans un Las Vegas de rêve, ces idylles s'avèrent sans lendemain...
L'Etat Major américain confie au jeune capitaine Willard une mission qui doit rester secrète : supprimer un officier, Kurtz, qui a déserté et s'est taillé un empire en pleine jungle cambodgienne, sur lequel il règne par la terreur.
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Cloîtré dans une chambre d'hôtel de Saïgon, le jeune capitaine Willard, mal rasé et imbibé d'alcool, est sorti de sa prostration par une convocation de l'état-major américain. Le général Corman lui confie une mission qui doit absolument rester secrète: éliminer le colonel Kurtz, un militaire aux méthodes quelque peu expéditives qui sévit au-delà de la frontière cambodgienne.
Harry Caul est spécialiste dans les écoutes téléphoniques. Un jour, il surprend une conversation étrange entre un jeune couple. L'apparente banalité de leurs propos attire son attention. Il se demande alors s'il ne s'agit pas d'un code secret et tente de le déchiffrer...
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Cette deuxième partie raconte la jeunesse sicilienne et l'ascension de Vito Corleone, auquel son fils Michael a succédé. Portrait d'un businessman du crime, puissant mais seul. Oscar du meilleur film et meilleur réalisateur 1974.
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Don Corleone, ''le Parrain'', un des chefs les plus redoutés de la Mafia refuse l'idée de tirer profit de la drogue. Dès lors, il devient l'homme à abattre pour ses rivaux. Grièvement blessé lors d'un attentat, il survit par miracle. Mike, son fils, revient aux États-Unis pour prendre sa succession et le venger.
Sur la route, elle fuyait sa vie, son foyer, ses deceptions. Comme toujours, elle conduisait trop vite.