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Billie York détient le secret de la transformation de la coke en cookie et en perd la vie. Wes Luger, vieux flic a 2 jours de la retraite est mis sur l'affaire. On lui adjoint le speedé et dépressif Jack Colt, déjà sur l'affaire Ce duo aurait pu être infernal, si ces deux flics s'entendaient sur des méthodes de travail appropriées...
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James Bond se rend à Key West pour le mariage de son ami, Felix Leiter. Mais ce dernier et sa femme sont assassinés par Franz Sanchez, un trafiquant de drogue. 007 décide de venger la mort de son ami. Refusant ce genre de méthode, ''M'', son chef, est contraint de lui demander sa démission, lui retirant ainsi son ''permis de tuer''...
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Battu aux points lors de son dernier combat, Rocky n'accepte pas cette défaite et ne veut plus entendre parler de boxe. Il épouse Adrian, dépense sa fortune sans compter et bientôt se retrouve sans le sou. Poussé a bout par Apollo, qui veut disputer un vrai match il accepte de jouer la revanche...
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En Afrique, le détective Shaft est chargé de démanteler un réseau d'esclavagistes.
