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Taipei, de nos jours. Liang Ching joue dans un film qui retrace l'histoire du couple révolutionnaire Chung Hao-tung et Chiang Bi-yu. Pendant ce temps, un inconnu la persécute par téléphone et fax, faisant jaillir des images de son propre passé et de l'assassinat de son amant. Petit à petit, elle s'identifie au rôle de Chiang Bi-yu...
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Sur trente années, depuis sa naissance en 1909 et au travers de toute la seconde guerre mondiale, jusqu'à la défaite des japonais en 1945, qui marqua la fin de 50 ans d'occupation en Chine, la vie mouvementée du marionnettiste Li Tien Lu.
Fengkuei, un petit village des îles Penghu, est un lieu baigné de soleil et imprégné de l'odeur du poisson que transporte un perpétuel vent marin. Les jeunes gens de Fengkuei ressemblent à ceux de leur âge : passionnés et farouches, sans lendemain, ils ne demandent qu'à vivre une vie d'aventures et de réaliser leurs rêves les plus secrets.
Venue tourner une publicité dans un village de pêcheurs, une photographe tombe amoureuse d'un aveugle.