Scottie Ferguson, ancien inspecteur de police, est sujet au vertige depuis qu'il a vu mourir son collègue. Elster, son ami, le charge de surveiller sa femme, Madeleine, ayant des tendances suicidaires. Vite tombé amoureux de la jeune femme, Scottie ne remarque pas le piège qui se trame autour de lui et dont il va être la victime...
A San Francisco, Archer, l’associé du détective Sam Spade, est assassiné. Fou de rage, Sam se lance à la recherche du meurtrier, dans un monde de faux-semblants peuplé de louches personnages. Ses recherches l’entraîneront vers une mystérieuse statuette, ''de l’étoffe dont sont faits les rêves''…
En Californie, les habitants de Santa Marta haissent les habitants de Sleepy Hollow, composes en majorite d'ouvriers mexicains. Lors d'un bal a Sleepy Hollow, une bagarre eclate, sous un pretexte futile, entre les Americains les Mexicains. Un homme est tue, et Paul Rodriguez, un mexicain, est injustement accuse du meurtre.
