Au milieu de l'annee scolaire, un jeune vagabond arrive dans la classe de Prof. On le surnomme Blackbird et les autres le laissent a l'ecart. Seul Prof, en manque d'amour parental, devient son ami secretement. Ensemble, ils se creent leur propre univers, mais le pere de Prof interdit a son fils de frequenter son nouvel ami...
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Un chef monteur repart de la petite ville de Serbie où il devait moderniser une usine avec les félicitations de ses colllègues. Mais il est malheureux car sa logeuse dont il était tombé amoureux s'est consolée de ses absences dues à son travail dans les bras d'un camionneur.
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1942, en Grece. Dix prostituees sont promenees dans diverses compagnies militaires du pays. Elles sont escortees par un sergent et un commandant des ''Chemises noires''. Mais au long de la route, le danger est grand...
Tous les dimanches, Mladen et Feda ont pour habitude de jouer ensemble aux échecs. Très vite, Mladen est attiré par Neda, la femme de son ami.
Pendant la seconde guerre mondiale, les Allemands et les unites Kislings se battent, dans la montagne Kosara avec des partisans qui protegent des civils.
La 5eme offensive est celle des troupes hitleriennes lancees en 1943 contre les partisans de Tito:120.000 allemands attaquent donc les 20.000 resistants dans les montagnes yougoslaves.
Au moment de la liberation en Yougoslavie, les habitants continuent a se battre pour la reconstruction de leur pays. Ainsi, Iva, venu en Serbie pour etudier, participe-t-il a la Revolution Il devient membre des services de securite pour defendre la cause. Il va aller de desillusions en desillusions.
Le docteur Ilic travaille dans un hôpital pour alcooliques. Il leur fait subir un ''traitement spécial'' qui associe exercices physiques, régime strict à base de pommes, musique wagnérienne et psychodrames. Avec un groupe de six patients, il entreprend la visite d'une brasserie où le taux d'alcoolisme chez les employés est très élevé.
