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007 est envoyé à la Jamaïque pour enquêter sur la mort suspecte d'un agent britannique et de sa secrétaire. Sur place, il ne tarde pas à s'intéresser aux activités du mystérieux docteur No, reclus sur l'île de Crab Key.
Des marins sont assassines en debarquant clandestinement a San Francisco. Un agent americain se fait engager comme tueur a gage et infiltre l'organisation responsable de cette tuerie.
Le sherif Mackensie parvient a North Creek pour arreter Johny Butterfield qui s'y est refugie, apres avoir commis un meurtre a main armee.
Son neveu est mort d'une overdose et sa tante veut le venger ou du moins faire punir les coupables: elle offre sa collaboration a la police, qui la fait engager dans un restaurant qu'on sait place tournante d'un trafic.
Histoire tragi-comique de Ty-Ty Walden, patriarche debonnaire qui recherche depuis quinze ans un hypothetique tresor dans son lopin de terre et de sa nombreuse famille.
Trois amis pillent les banques. L'un deux, Guy, retrouve une ancienne amie devenue la femme du maire et se fait prendre ainsi avec son complice, Matt. Nevada Jones, le troisieme larron, les sauve de la potence. Mais Nevada les quitte apres l'attaque d'une diligence pour s'etablir en Californie, en bon citoyen. En fait, il y seme la terreur.
