Le détective privé Philip Marlowe est plus solitaire et désoeuvré que jamais, jusqu'à ce qu'une belle cliente blonde n'entre dans son bureau et lui demande de retrouver son ancien amant.
Sierra Nevada, à la fin du XIXème siècle. Un hors-la-loi vieillissant et repenti est convaincu que le mal coule dans ses veines et celles de ses descendants. Il part alors retrouver, Cal, sa progéniture afin de le tuer...