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Les mutants doivent faire un choix crucial : accepter un traitement qui leur oterait leurs pouvoirs, ou bien conserver ce qui fait leur caractère unique mais les condamne à la haine des hommes. Les points de vue opposés des leaders des mutants sont plus que jamais incompatibles et vont déclencher la plus acharnée des batailles.
Brillant profiler du FBI, Will Graham est parvenu à arrêter le Dr Hannibal Lecter, le tueur anthropophage, au prix de bien des sequelles psychiques. On le tire de sa retraite car lui seul pourrait démasquer un tueur de la pleine lune. Mais pour y parvenir, Graham va avoir besoin du brillant esprit criminel de son terrifiant ennemi : Lecter.
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Tom Welles enquête sur une abomination: quelques mètres d'un film 8 mm sur lesquels une jeune inconnue subit des sévices avant d'être assassinée. Hanté par cette vision, il fouille les basfonds de New York et le milieu des pervers sexuels, s'engageant dans une spirale mortellement dangereuse, qui l'éloigne des siens et de ce qu'il était.
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Finnegan embarque n'importe qui et n'importe quoi à bord de sa vedette qui sillonne la mer de Chine. C'est ainsi qu'il tombe aux mains d'un commando de pirates venus dévaliser le luxueux paquebot ''Argonautica''. Mais les assaillants ignorent ce qui s'est tramé à bord du navire, qu'ils découvrent presque inoccupé...
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Le jeune Mark Sway est témoin du suicide d'un avocat véreux qui se confesse à lui avant de mourir. Mark est alors autant courtisé par la police que par les mafiosi. Il refuse de parler mais, conscient du danger qu'il court, il se décide cependant à engager une avocate, Reggie Love, qui accepte de le défendre pour un dollar symbolique.
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Afin de retrouver la piste d'un tueur surnommé Buffalo Bill car il scalpe les femmes qu'il assassine, la jeune stagiaire du FBI Clarice Starling est dépêchée auprès d'Hannibal Lecter, prisonnier pour avoir dévoré ses victimes. La coopération de ce dernier devrait permettre à Clarice de saisir et d'anticiper le comportement de Buffalo...
Deux magistrats de la Cour suprême assassinés à quelques heures d'intervalle vont amener le FBI, une jeune étudiante et un journaliste à dénouer les fils d'une intrigue politique baptisé «l'affaire Pélican».
