Avril 1863. En pleine guerre de Sécession, le colonel John Marlowe est chargé par l’état-major nordiste de couper les lignes de ravitaillement ennemies. Il découvre avec mécontentement qu’on lui a adjoint en la personne du major Kendall un médecin dont il se serait bien passé. L’obligation d’emmener de force avec eux une sudiste qui les a espionnés n’arrange rien : c’est le début d’un périple riche en mésaventures…
Arizona, 1870. La guerre fait rage entre blancs et Apaches. Ex-éclaireur pour l'armée de l'Union, Tom Jeffords sauve de la mort un jeune indien et s'attire ainsi la reconnaissance de sa tribu. Ecoeuré par l'interminable inimitié qui sévit entre les deux peuples, il décide d'apprendre la langue, les moeurs, l'histoire et les coutumes apaches et de se rendre dans les montagnes afin d'y rencontrer leur chef Cochise...
Le courageux trappeur bat un chef indien en combat singulier et lui promet que seront respectes les droits des hommes de sa race. Il ira jusqu'a se faire elire depute pour tenir sa promesse, avant d'etre tue avec deux cents camarades alors qu'ils sont assieges par cinq mille adversaires envoyes par le president Jackson en 1824.
Fasciné depuis toujours par les chevaux, un jeune garçon quitte sa famille pour accomplir son rêve : devenir jockey. Il rencontre un certain Boots Malone qui, séduit par sa ferveur, décide de le prendre sous son aile.
